Đối với vị trí chuyên viên nguồn vốn, ứng viên thường cần có bằng cấp từ Cao đẳng trở lên trong các lĩnh vực như Quản trị Kinh doanh, Tài chính
Những kỹ năng quan trọng nhất bao gồm: kỹ năng phân tích và xử lý số liệu; kỹ năng giao tiếp và thương lượng hiệu quả; khả năng hiểu biết sâu rộng về các sản phẩm tài chính và thị trường vốn; khả năng chuẩn bị hồ sơ đầu tư và pháp lý liên quan.
Cơ hội thăng tiến của một chuyên viên nguồn vốn có thể khác nhau tuỳ vào từng tổ chức. Tuy nhiên, thông thường họ có thể được xem xét cho các vai trò cao hơn như: Trưởng/Bộ phận Nguồn Vốn, các vị trí quản lý cấp cao trong ban Tài chính/Kế toán hoặc Phát triển Dự án.