Để chuẩn bị cho ngành này, bạn cần có kiến thức nền tảng về kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, phân tích đầu tư và rủi ro, cũng như hiểu biết về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra, việc rèn luyện kỹ năng phân tích số liệu, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp cũng hết sức quan trọng.
Người làm trong ngành này có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như chuyên viên tư vấn tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư, quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, chuyên viên quản lý dự án (PM), hoặc các vị trí ngân hàng như giao dịch viên, chuyên viên khách hàng cá nhân/doanh nghiệp.
Ngành Tài Chính/ Ngân Hàng có lộ trình thăng tiến rõ ràng từ các vị trí nhập môn như Nhân viên hỗ trợ dịch vụ khách hàng cho tới các cấp bậc cao hơn như Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh và các vai trò quản lý cấp cao khác. Nếu bạn liên tục phát triển kỹ năng và kiến thức của mình, bạn sẽ có cơ hội thăng tiến tốt.